- 平安证券11日评级一览
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平安证券6月11日发布投资报告，针对中国平安（601318.SH）今日公布保费收入公告，维持该股强烈推荐评级。 根据公告，平安寿险、产险、健康险及养老险公司于2009年1月1日至2009年5月
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平安证券6月11日发布投资报告，针对中国平安（601318.SH）今日公布保费收入公告，维持该股“强烈推荐”评级。 北京保险资讯网(www.bj-bx.com)
根据公告，平安寿险、产险、健康险及养老险公司于2009年1月1日至2009年5月31日期间的累计原保险保费收入，分别为616亿元、148亿元、0．43亿元及5．2亿元。 BJ-BX.COM
平安证券称，寿险增速回落符合正常节奏。公司1－5月份寿险累计保费同比增长38％，其中个险新单累计保费同比增长41％，银保累计保费同比增长143％。5月份单月保费114亿元，同比增长21．5％，较4月份回落19．5个百分点，其中个险新单保费同比增长5％，银保保费同比增长36％。增速回落原因包括：1．个险业务1－4月份高速增长，为实现上半年考核目标打下基础，业务部门适当调整节奏；2．上年同期银保业务进入爆发式增长，基数逐渐抬高；3．银保万能险结算利率进一步下调25个BP至4％。
北京保险资讯网平安证券预计09年一年新业务价值106亿，同比增长24％。平安证券假设公司09年期缴新单保费同比增长25％，趸缴保费同比增长100％，下调毛利率（NBEV／FYP）假设至14．9％，预测09年实现一年新业务价值106亿元，折合1．45元／股。
北京保险(www.bj-bx.com)平安产险1－5月份累计保费同比增长23％，5月份单月保费同比增长32．4％，创出新高，主要与我国汽车连续第3个月创百万辆销量有关。预计09年产险市场竞争有所缓解，同时公司积极推动电销新渠道的发展，有望实现“健康超越”。 http://www.bj-bx.com
以09年预测数据为基础，寿险业务采用28．4倍新业务乘数、5％长期投资回报率和11％贴现率假设，非寿险业务采用PB估值（产险、银行、证券、集团分别按1．5倍、1．5倍、1．5倍、1倍PB估值），公司合计估值4409亿元，折合60元／股。若未来进入加息周期前夜，则估值有望进一步提升。关于公司收购深发展的传闻，在收购事项公开前，暂未考虑。上个交易日收盘价隐含的09年P／EV为2．3倍，新业务乘数18倍。平安证券维持“强烈推荐”评级。
北京保险资讯网
平安证券：汽车下乡对福田汽车宗申动力股吧利润影响最为积极
http://www.bj-bx.com平安证券6月11日发布投资报告，针对“汽摩下乡”细则发布，认为对福田汽车（600166.SH）、宗申动力（001696.SZ）利润影响最为积极。 北京保险(www.bj-bx.com)
平安证券指出，汽车下乡政策已实施3个月左右时间，从实施效果看，该政策对微型客车行业影响积极。微型客车行业不仅受益于下车下乡补贴政策，还受益于小排量减税政策，因此该类产品成为今年以来销量增长速度最快的汽车品种。 北京保险资讯网
与此同时，轻卡产品受益状况不明显，主要是原政策要求较高：农民必须将拥有的三轮汽车或低速货车报废后换购轻型载货车方能享受补贴，该条款在实际执行过程中出现政策门槛较高、受益范围较窄、流程环节较多等问题，导致政策效果欠佳。另外，原政策补贴范围偏窄，在广大农村地区广泛使用的微型卡车未能纳入补贴政策范围内；农民直接购买轻型载货车也不能享受补贴。
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